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In unregelmäßigen Zeitabständen, völlig willkürlich, verlässt „Sie“ die „Hungerzone“. Dann macht „Sie“ sich auf den Weg zu einem bewohnten Planeten, umhüllt diesen mit einem dunklen Schleier, um wenig später, nachdem es alle Lebensformen und die gesamte Vegetation absorbiert hat, in die Hungerzone zurückzukehren. Zurück lässt „Es“ eine tote Welt. Die „Schwarze Masse“ hat wieder gefressen und unzähligen Lebewesen den Tod gebracht. So geschehen vor vielen Jahren. Nun ist die „Schwarze Masse“ erneut ausgeschwärmt und nimmt Ziel auf Tulan IV. Dieser Planet ist die Heimat der fanatischen Erlöser-Sekte. Deren Oberhaupt, der Höchste Gebieter selbst, ersucht ausgerechnet seinen Erzfeind Captain Calhoun um dessen Hilfe. Calhoun und seine Crew sind darüber nicht wenig überrascht. Würde doch niemand von ihnen den Erlösern eine Träne nachweinen. Zunächst lehnt es die Besatzung der Excalibur ab ihren Todfeinden zu helfen. Doch der Höchste Gebieter hat einen teuflischen Trumpf in der Hinterhand. Calhoun steht vor seiner bis dahin wichtigsten Entscheidung. Während sich die „Schwarze Masse“ unaufhaltsam Tulaan IV nähert, entschließt sich Calhoun zu einer unheilvollen Allianz.
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